01
Mapeamos estados actuales y decisiones comerciales.
CRM + automatizaciones
CRM y automatizaciones para que cada consulta tenga responsable y siguiente paso.
Fin de los mensajes sueltos. Cada lead con dueño, fecha de seguimiento y alerta antes de que se enfríe.
Flujo realOwner visiblePróxima acción
Este flujo sirve cuando
Hay leads sin responsable claro.
El seguimiento depende de memoria, WhatsApp o planillas sueltas.
No se sabe cuántas oportunidades están detenidas.
01Definición
Qué corrige en operación real.
Un CRM con automatizaciones convierte consultas y tareas en estados visibles: responsable, prioridad, etapa, fecha de seguimiento y alerta cuando algo se vence.
02Casos de uso
Dónde normalmente se está cayendo la venta.
Pipeline comercial para leads de web, WhatsApp, email o referidos.
Asignación automática de responsable y etapa.
Seguimientos por reglas y alertas antes de perder oportunidades.
Reporte de leads sin respuesta, bloqueos y próximos pasos.
Proceso comercial · consultas activas
Actualizado en tiempo real
operativo
ALead A
NuevoEquipo
EquipoWhatsApp hace 2mBLead B
ContactadoEquipo
EquipoLlamada hoy 4:30CLead C
CalificadoDueño
DueñoPropuesta enviadaDLead D
CerradoEquipo
EquipoCaso cerradoELead E
NuevoEquipo
EquipoFormulario web03Señales de fit
Cuándo ya vale intervenir.
Hay leads sin responsable claro.
El seguimiento depende de memoria, WhatsApp o planillas sueltas.
No se sabe cuántas oportunidades están detenidas.
Dirección necesita visibilidad sin pedir actualizaciones manuales.
Jexco Ops Bot · ahora
Telegram
Lead CALIENTE sin responder
María Rodríguez. Hace 3h en WhatsApp. Prioridad: alta. Fit comercial: claro.
04Proceso
De fricción visible a tramo operativo.
02
Definimos proceso comercial, responsables, campos mínimos y tiempos de respuesta.
03
Configuramos automatizaciones, alertas y vistas operativas.
04
Ajustamos el sistema con leads reales y documentación corta.
1
Diagnóstico
flujo actual
2
Diseño
reglas claras
3
Sprint
sistema activo
4
Entrega
uso real
Según el flujo, podemos conectar herramientas como n8n, Airtable, WhatsApp Business, Cal.com, Resend, GA4, formularios web o el CRM que ya usa el negocio.
05Resultado esperado
Qué tiene que empezar a verse cuando el flujo deja de perderse.
Responsable visible
Siguiente paso
Tiempo activo
Seguimiento
Reporte comercial
06FAQ
Lo que suele preguntarse antes de mover este flujo.
¿Hay que usar un CRM específico?
No por defecto. Podemos empezar con Airtable, Sheets o una herramienta existente si sostiene estados, responsables y seguimiento.
¿Cuándo conviene automatizar el follow-up?
Cuando el proceso ya tiene reglas claras: cuándo responder, qué recordar, cuándo escalar y cuándo cerrar o reactivar.
¿El equipo necesita capacitación?
Sí, pero ligera. La entrega incluye documentación operativa para que el equipo sepa qué mirar y qué actualizar.
07Servicios relacionados
Otros tramos que normalmente se conectan con este sistema.
Siguiente paso
Si este flujo se parece al tuyo, mostranos dónde se está cortando.
Punto exactoSiguiente pasoSin scope inflado
Revisamos cómo entran hoy los leads por Instagram y WhatsApp.
Marcamos dónde se pierde calificación, agenda o seguimiento.
Definimos si el sistema core encaja o si conviene una versión más simple.